Jesica Yuliana Mejia

Présentation

Jesica Yuliana Mejia

Conseillère financière au sein de SwissLife Select

Je suis Jesica Yuliana Mejia, conseillère et planificatrice financière certifiée, spécialisée dans l’accompagnement personnalisé. Mon rôle est d’analyser vos besoins et de vous proposer des solutions adaptées dans les domaines de la prévoyance, des placements et des assurances.

Mon engagement va bien au-delà de simples recommandations. Je vous accompagne à chaque étape de votre vie pour vous aider à atteindre vos objectifs, qu’il s’agisse de sécuriser votre avenir, de développer votre patrimoine ou de protéger vos proches et vos biens.

En tant que partenaire des professionnels et des entrepreneurs, je propose également un soutien complet pour la création d’entreprise, en vous guidant dans vos démarches administratives et financières. Avec une approche humaine et rigoureuse, je mets mon expertise à votre service pour construire ensemble des solutions durables et efficaces.

Je suis titulaire d’un Diplôme en Management & Ressources Humaines, d’un diplôme de Conseillère financière IAF reconnu par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour l’intermédiation en assurance conformément à la LSA, ainsi que d’un brevet fédéral de conseillère financière (formation achevée, validation du titre en cours), ce qui me permet de garantir un accompagnement professionnel et reconnu.

Vous êtes médecin et souhaitez vous installer à votre compte ?

S’installer à son compte en tant que médecin est une étape importante qui nécessite une organisation rigoureuse et une vision claire. Je vous accompagne dans toutes les étapes de ce processus pour vous permettre de démarrer votre activité en toute sérénité.

Mon rôle est de simplifier vos démarches administratives, de sélectionner des solutions d’assurance adaptées à votre pratique et de mettre en place une prévoyance solide pour sécuriser votre avenir. Grâce à une approche personnalisée et une connaissance approfondie des besoins spécifiques des professionnels de santé, je vous aide à structurer votre projet et à anticiper chaque aspect de votre installation.

Optimisez votre patrimoine financier

Un accompagnement stratégique pour faire fructifier votre capital et assurer la transmission de vos biens de génération en génération.

Au-delà des solutions que je vous propose grâce à SwissLife Select, je vous accompagne afin de définir une stratégie financière optimisée selon votre situation familiale et votre entreprise. Mon rôle est de simplifier vos choix, de minimiser les risques et de maximiser les opportunités grâce à mes services en :

• Fiscalité : préparation, anticipation et conseil stratégique afin de remplir votre déclaration d'impôt le plus fiscalement efficiente possible. 
• Family office : gestion du patrimoine afin de préserver et de transmettre un patrimoine familial sur plusieurs générations, notamment dans un contexte international. Ces services incluent l’élaboration d’une feuille de route familiale pour anticiper les besoins, la mise en place d’une gouvernance favorisant la communication et l’éducation, l’accès à un réseau d’experts et de familles partageant leurs expériences, ainsi que la définition d’une stratégie familiale visant un impact positif sur la société.

Construisez un avenir financier solide grâce à des choix éclairés et personnalisés.